Ajudamos a CEO de um distribuidor de gases medicinais e industriais na reflexão estratégica do negócio

Contexto

• Distribuidora de gases medicinais e industriais, com mais de 25 anos de atuação, estava sendo procurada ativamente por investidores 
• A CEO estava passando por um momento relevante de tomada de decisões, dado o crescimento do negócio, boas perspectivas, e ao mesmo tempo investidores batendo a sua porta

• Neste contexto, a CEO precisava: 

  • obter entendimento sobre o valor de sua empresa 
  • entender as opções de caminhos estratégicos para o negócio 
  • criar convicção para seguir em frente com uma das opções estratégicas

   

Trabalho realizado 

• Entendimento sobre onde a empresa criava ou destruía valor 
• Modelagem de diferentes cenários e sensibilidades, usando diversas metodologias de valuation 
• Quantificação do intervalo de valor para a empresa, de forma isolada e sem qualquer sinergia (stand-alone valuation) 
• Modelagem e quantificação dos ativos intangíveis utilizando uma combinação de métodos de avaliação de intangíveis 
• Cálculo dos ativos contributórios e do Retorno Médio Ponderado sobre os Ativos 
• Reflexão estratégica sobre as opções estratégicas que poderiam ser perseguidas pela CEO

Resultados obtidos

• Demonstrado após nossas análises que: 

  • os valores da empresa e de seus ativos intangíveis eram diferentes aos esperados pela CEO e levantados pelos investidores 
  • existia potencial para criação de valor adicional no negócio ("upsides")

   

• Desta forma, nossa cliente criou convicção para: 
  • considerar caminhos estratégicos que antes não estavam claros e quantificados