Ajudamos grupo tradicional de educação básica a enter o seu valor antes de tomar decisão antes de discussão sobre M&A

Contexto

• Grupo de educação básica, fundado a mais de 50 anos, e administrado pela 2a e 3a gerações das famílias fundadoras
• Sócios estavam discutindo a possibilidade de vender o negócio para investidor estratégico
• Neste contexto, os sócios precisavam:
  • entender o valor do negócio (enterprise value) e da empresa (equity value) 
  • decidir se seguiriam ou não com o M&A e em que condições

Trabalho realizado

• Entendimento sobre onde a Empresa criava ou destruia valor
• Modelagem de diferentes cenários e sensibilidades, usando diversas metodologias de valuation
• Quantificação do intervalo de valor para a Empresa, de forma isolada e sem qualquer sinergia (stand-alone valuation)
• Reflexão estratégia sobre algumas opções que a Empresa poderia perseguir, como por exemplo: 
  • melhoria de performance
  • atuação em outras adjacências
  • aquisição de concorrentes 
  • venda do negócio para investidor

Resultados obtidos

• Nosso cliente criou convicção para: 
  • entender o valor do negócio (enterprise value) e da empresa (equity value)
  • seguir em frente com sua tomada de decisão sobre o M&A